SAP CRM organisasjonsledelse

Innholdsfortegnelse:

Anonim

Organisasjonsmodell i SAP CRM

  • Organisasjonsledelse brukes til å kartlegge organisasjonsstrukturen til din bedrift i CRM-organisasjonsmodellen
  • Dette gjør at du kan:
    • Kartlegg salgs-, service- og markedsføringsstrukturen i CRM-organisasjonsmodellen
    • karakteriser dine organisasjonsenheter etter organisatoriske og generelle attributter
    • definere regler for å bestemme den ansvarlige organisasjonsenheten
  • Bruk av organisasjonsstruktur i forretningstransaksjoner muliggjør automatisk spesifisering av organisasjonsdataene
  • Det er også involvert i partnerbestemmelsen, for for eksempel støtter den fastsettelsen av ansvarlig ansatt i en bestemt forretningstransaksjon
  • Bruk organisasjonsledelse til å:
    • sette opp og vedlikeholde selskapets organisasjonsstruktur
    • opprettholde stillinger og ansattes oppdrag i henhold til bedriftens struktur
    • tilordne spesifikke attributter til organisasjonsenhetene
  • Følgende er CRM-applikasjonsområdene som bruker organisasjonsledelse:
    • Forretningstransaksjon: Ansvarlige organisasjonsenheter kan bestemmes automatisk av systemet basert på dataene i transaksjonsdokumentet
    • Partnerbehandling: Partnerbestemmelsesprosedyre som brukes til å bestemme involverte parter kan baseres på organisasjonsenhetene som er involvert i forretningstransaksjonen
    • Betalingskortbehandling: Det kan også brukes til automatisk bestemmelse av organisasjonsenhet som er ansvarlig for clearing
    • Skattebehandling: Fastsettelse av forretningssted under skattebehandling kan baseres på organisasjonsledelsen
  • Denne applikasjonen kan bli funnet gjennom forskjellige roller som SALESPRO, SERVICEPRO, etc.
  • Følgende er utsikten for Organisasjonsmodell-søket:

Organisasjonssøk i modellgrensesnittet

  • "Root Organizational Unit" -knappen kan brukes til å lage en organisasjonsmodell
  • Følgende er for eksempel organisasjonshierarkiet:

Organisasjonsmodell med organisasjonsenhet og posisjon

Organisasjonsenhet

Visning av organisasjonsenheter i webgrensesnittet

Her kan vi se dataene som er relevante for valgt organisasjonsenhet / posisjon:

  1. Rad (organisasjonsenhet eller posisjon) valgt
  2. Generell data:
    • Hierarkibane:
      • Den viser banen til nåværende organisasjonsenhet / posisjon
      • Den er blank i tilfelle rotorganisasjonen
    • Beskrivelse:
      • Kort beskrivelse av organisasjonsenheten / posisjonen
    • Kode:
      • Dette kan betraktes som en nøkkel for valgt organisasjonsenhet / posisjon
  1. Adresse: Dette er hovedadressen til den valgte organisasjonsenheten / posisjonen
  2. Funksjoner: Denne blokken representerer funksjonen til organisasjonsenheten / posisjonen i organisasjonsstrukturen, og følgelig blir den betraktet som salgsorganisasjon eller tjenesteorganisasjon eller markedsføringsorganisasjon
  3. Tillat Org. Enhet som skal bestemmes: Denne kontrollen gjør gjeldende organisasjonsenhet tilgjengelig for bruk i organisasjonsbestemmelsen
  4. Gyldighet: Dette området viser gyldigheten til gjeldende organisasjonsenhet
  5. Gyldighet: Gyldighet av posisjon opprettholdes i dette området sammen med gyldigheten til tilsvarende organisasjonsenhet i overblokk
  6. Tilhører:
    • Disse dataene er basert på organisasjonsenhet over nivået
    • Ved hjelp av data fra overordnet organisasjonsenhet viser denne blokken funksjonalitet som nåværende organisasjonsenhet tilhører
  7. Attributter
    • I denne oppgaveblokken tildeler vi verdier for visse forhåndsdefinerte attributter
    • Disse attributtene er gruppert som salgs-, service- og markedsføringsattributter
  8. Under en organisasjonsenhet kan vi opprette flere organisasjonsenheter, eller vi kan opprette posisjoner

Stilling

Vi opprettholder data relatert til posisjonen under disse organisasjonsenhetene


Posisjonsvisning i nettgrensesnitt

  1. Velg en posisjon under en organisasjonsenhet
  2. Innenfor "Position Details" tildelingsblokken kan vi tildele en forretningsrolle
    • Dette er den samme rollen som vi ser når vi først logger på CRM Web UI
    • Dermed vil alle brukere eller ansatte som er tildelt denne stillingen arve rollen (salgsperson i ovennevnte tilfelle) fra rollen som er tildelt stillingen.
  3. Vi kan tilordne brukere eller ansatte til stillingene som er opprettet i en organisasjonsmodell

Andre data opprettholdt for stillingen:

  1. Vi kan opprettholde gyldigheten for stillingen
  2. Det arver også gyldigheten fra orginalenheten
  3. Som fremhevet i skjermbildet ovenfor, definerer Functional Assignment som opprettholdt for organisasjonsenheten også forretningsprosessene (salg, tjenester eller markedsføring) der denne prosessen kan brukes. Disse funksjonelle tildelingsdataene arves fra det høyere nivået på organisasjonsenheten og kan opprettholdes videre for stillingen

Brukere eller ansatte

  • Til en stilling opprettet i Org-modellen kan vi tildele brukere eller ansatte
    1. Velg stillingen for å legge til flere brukere eller ansatte i stillingen
    2. For å tilordne en ansatt til den valgte stillingen, klikk på ansatt-knappen
    3. Et popup-vindu i søkevinduet for å lete etter en ansatt basert på ulike kriterier

Forretningspartner i Org-modellen

Ved å bruke Personalisering-knappen i tildelingsblokken for organisasjonsenheten får vi flere kolonner i visningen

  1. Bruk personaliseringsknappen til å endre kolonnene som vises
  2. Oppdatert visning viser forretningspartneren i oppdragsblokken


Endre personalisering for å se Business Partner nummer

  • Så vi kan se forretningspartnernummeret tildelt en organisasjonsenhet i organisasjonsmodellen
  • Som forretningspartnere kan vi ha disse organisasjonsenhetene involvert i forretningstransaksjoner
  • Vi kan se disse organisasjonene involvert i en forretningstransaksjon:


Forretningspartnere som er involvert i en forretningstransaksjon som vises i Parties Involved Assignment Block

  • Det vil være involvert som en forretningspartner. Dermed kan vi finne den involverte organisasjonen innen involverte parter