Data kan organiseres og forenkles ved å bruke forskjellige teknikker i Tableau. Vi vil bruke tekstfilen "Sample- Superstore.csv" for demonstrasjon i denne opplæringen.
I denne opplæringen vil du lære
- Typer av filtre:
- Pakk ut filtre:
- Filtertilstand i tablett
- Filtrer tilstand etter formel:
- Datakildefilter:
- Kontekstfilter:
- Dimensjonsfiltre:
Typer av filtre:
Filtrene kan brukes i et regneark for å begrense antall poster i et datasett. Ulike typer filtre brukes i Tableau Desktop basert på forskjellige formål. De forskjellige typene filtre som brukes i Tableau er gitt nedenfor. Navnet på filtertyper sorteres etter rekkefølgen på kjøringen i Tableau.
- Pakk ut filtre
- Datakildefiltre
- Kontekstfiltre
- Dimensjonsfiltre
- Mål filtre
Pakk ut filtre:
Ekstraktfiltre brukes til å filtrere utpakkede data fra datakilden. Dette filteret brukes bare hvis brukeren trekker ut dataene fra datakilden.
Når tekstfilen er koblet til Tableau, kan du se alternativet live og pakke ut øverst til høyre i datakildefanen. Live Connection kobles direkte til en datakilde. Ekstrakttilkobling trekker ut dataene fra datakilden og oppretter en lokal kopi i Tableau repository. Fremgangsmåten for å lage et ekstraheringsfilter er gitt som følger.
Trinn 1) Etter at du har koblet tekstfilen til Tableau,
- Klikk på alternativet "Pakk ut" som vist på figuren.
Dette vil opprette en lokal kopi i Tableau repository.
Trinn 2) Neste ,
- Klikk på alternativet 'Rediger' plassert nær Extract-knappen.
- Det åpner vinduet "Pakk ut data". Klikk på 'Legg til' alternativet i vinduet.
Trinn 3) Vinduet "Legg til filter" er åpent for å velge filterbetingelser.
Du kan velge hvilket som helst av feltene og legge til som ekstraktfilter. I dette eksemplet har vi valgt 'Kategori' som ekstraktfilter.
- Velg 'Kategori' fra listen
- Klikk på OK.
Når du klikker på OK-knappen, åpnes det et filtervindu.
Filtervinduet har flere muligheter for å filtrere 'Kategori' basert på ulike bruksområder. Nedenfor forklares alle brukssaker og filterbetingelser.
Filtertilstand i tablett
Bruk sak 1: Velg fra liste
Som standard åpner filtervinduet alternativet "Velg fra liste". Du kan inkludere eller ekskludere medlemmene som er til stede i feltet ved hjelp av dette alternativet.
For å inkludere kan du
- Velg medlemmene
- Klikk på OK.
For å ekskludere de valgte medlemmene,
- Klikk på ekskluder avkrysningsruten
- Velg medlemmene du vil ekskludere
- Klikk på OK.
Det er to alternativer i "Velg fra liste".
- Alle
- Ingen
Alle:
Dette alternativet inkluderer eller ekskluderer alle medlemmer som er til stede i feltet. I dette eksemplet er alle medlemmene inkludert ved å klikke på "Alle".
Trinn 1)
- Velg alternativet 'Alle'.
- Klikk på OK
Trinn 2) Neste ,
- Det viser ekstrakt datafilter. Filtertilstanden legges også til i ekstraktfiltervinduet.
- Klikk på OK for å legge til ekstraktfilteret.
For å ekskludere alle medlemmene i listen, klikker du først på "Ekskluder" -knappen. Velg deretter 'Alt' og klikk på OK. Denne prosedyren legger til filteret i ekstraktdata-filtervinduet.
Ingen:
Hvis du vil fjerne alt valget som er gjort i filtervinduet og starte et nytt valg, kan du bruke dette alternativet "ingen". Ingen alternativ sletter alt valget som er gjort i filtervinduet. Når det er ryddet, kan du velge de nye medlemmene.
- Klikk på alternativet 'Ingen'. Velg de nye medlemmene som skal legges til som filter.
- Klikk på OK for å legge til ekstraktfilteret.
Bruk sak 2: Egendefinert verdiliste
En tilpasset verdiliste lar brukeren skrive inn medlemsnavnet og filtrere feltet deretter. En tilpasset verdiliste kan opprettes ved å følge den gitte prosedyren.
Trinn 1) I filterskjermen
- Klikk på alternativknappen "Egendefinert verdiliste".
- Skriv inn medlemsnavnet.
- Klikk på '+' symbol for å legge til navnet i listen.
- Du kan legge til flere medlemmer i listen og klikke på OK
Det er et alternativ i vinduet "Inkluder alle verdier når de er tomme." Det kan velges for å inkludere alle verdiene som er til stede i feltet når det valgte medlemmet ikke har noen data.
Tøm listealternativet tømmer tollverdilisten.
Bruk sak 3: Bruk alle
Dette alternativet velger alle medlemmene som er til stede i feltet.
Bruk tilfelle 4: jokertegn
Jokertegn-alternativet brukes til å filtrere feltene basert på gitt jokertegn. Brukere kan skrive tegnet og filtrere feltet basert på samsvar. De forskjellige typer kamper er gitt som følger.
|
Inneholder |
Velg medlemmene hvis medlemsnavnet inneholder typede tegn. |
|
Begynner med |
Velg medlemmene hvis medlemsnavnet starter med skrevet tegn. |
|
Slutter med |
Velg medlemmene hvis medlemsnavnet slutter med skrevet tegn. |
|
Akkurat treff |
Velg medlemmene hvis medlemsnavnet samsvarer nøyaktig med skrevne tegn. |
Trinn 1)
- Velg "Jokertegn" -fanen.
- Skriv inn tegnene du vil matche.
- Velg type kamp. I dette eksemplet er "Inneholder" samsvarstype valgt.
- Klikk på OK.
Bruk Case 5: Filter på tilstand
Dette alternativet brukes til å filtrere datasettet ved å oppgi flere betingelser. Filer tilstand basert på felt er gitt nedenfor.
Etter felt:
- Velg kategorien 'Tilstand' i filtervinduet.
- Klikk på alternativknappen 'Etter felt'.
- Velg navnet på feltet som skal filtreres fra rullegardinlisten.
- Velg aggregeringstype som Sum, gjennomsnitt og median fra rullegardinlisten.
- Velg operatør fra rullegardinmenyen.
- Angi verdien for å filtrere det valgte feltet.
- Klikk på OK.
I eksemplet ovenfor filtreres datasettet for å se dataene der salgssummen er større enn 1000.
Utvalget av verdier:
Dette alternativet viser minimums- og maksimumsverdien for det valgte feltet ved å klikke på 'Last' -knappen. Den kan brukes til å henvise verdiene.
Filtrer tilstand etter formel:
Du kan skrive en formel for å filtrere datasettet ved hjelp av dette alternativet. Fremgangsmåten er forklart nedenfor.
Fremgangsmåte:
- Klikk på alternativknappen "Etter formel."
- Skriv inn formelen i boksen som vist på figuren.
- Klikk på OK.
I eksemplet ovenfor filtrerer den skriftlige formelen dataene der salgssummen er større enn 1000.
Bruk sak 6: Topp- eller bunnfiltre
Dette alternativet brukes til å velge topp eller bunn 'n' antall poster.
Etter felt:
Trinn 1)
- Velg 'Topp' -fanen i filtervinduet.
- Klikk på alternativknappen 'Etter felt'.
Steg 2)
- Velg 'Topp' eller 'Bunn'.
- Velg antall poster.
- Velg feltet.
- Velg aggregeringstype.
- Klikk på OK.
I eksemplet ovenfor begrenser filteret datasettet til å vise topp 10 poster basert på summen av salget.
Av Formula:
Topp- eller bunntilstanden kan også gis gjennom formelen.
Fremgangsmåte:
- Klikk på alternativknappen 'By Formula'.
- Velg 'Topp' eller 'Bunn'.
- Velg antall poster.
- Skriv inn formelen.
- Klikk på OK.
I eksemplet ovenfor ble formelen skrevet for å vise topp 10 poster basert på summen av salget.
Datakildefilter:
Et datakildefilter brukes til å filtrere dataene på datakildenivå. Det kan begrense postene i datasettet. Dette filteret ligner på ekstraktfilteret for å sikre dataene. Men datakildefilter og ekstraktfilter er ikke knyttet til hverandre. Datakildefilter fungerer både på live og ekstrakt tilkobling . Fremgangsmåten for å velge datakildefilter er gitt som følger.
Trinn 1) Klikk på 'Legg til' -knappen øverst til høyre i datakildefanen.
Trinn 2) Det åpner vinduet 'Rediger datakildefiltre'. Klikk på 'Legg til' alternativet i vinduet.
Etter å ha klikket på 'legg til' -knappen, følg de gjenværende trinnene fra emnet 'Pakk ut filtre' -> Trinn 3.
Kontekstfilter:
Et kontekstfilter er et uavhengig filter som kan opprette et eget datasett ut av det originale datasettet og beregne valgene som er gjort i regnearket. Ett eller flere kategoriske filter som skiller datasettet i hoveddeler, kan brukes som et kontekstfilter. Alle andre filtre som brukes i regnearket fungerer basert på valg av kontekstfilter. Funksjonene til kontekstfiltre kan forklares gjennom et excel-ark.
Figuren viser et eksempeldatasett. Fra datasettet identifiseres det at 'Category' kan brukes som kontekstfilter, da det kan dele datasettet i hoveddeler. Når filteret er brukt på datasettet, kan følgende data fås.
Når kategorien "Møbler" er valgt, vises dataene i den aktuelle kategorien i figuren. Andre filtre som kan brukes i arket, vil være avhengig av kategorifilteret. Dette er den grunnleggende funksjonen ved å bruke kontekstfilter. Tableau oppretter et midlertidig datasett i depotmotoren basert på kontekstfiltervalget. Når kontekstfilter er valgt, avhenger alle andre valg og filtre av valget av spesifikt kontekstfilter. Den midlertidige tabellen eller datasettet som opprettes ved valg av kontekstfilter, lastes inn når kontekstfilteret endres.
Bruk kontekstfiltre i regneark:
Enhver dimensjon kan legges til som kontekstfilter ved å følge trinnene nedenfor:
Trinn 1) Dimensjonen som skal legges til som kontekstfilter, må legges til i filterfeltet som angitt i bildet.
Trinn 2) Høyreklikk på dimensjonen som er lagt til i filterseksjonen og velg alternativet "Legg til kontekst".
Trinn 3) Når filteret er valgt som et kontekstfilter, endres fargen på dimensjonsboksen til grå farge. Denne grå fargeboksen er en indikasjon på kontekstfilter.
Fjerner kontekstfilter:
Ethvert kontekstfilter kan endres tilbake til normalt filter ved å velge alternativet "Fjern fra kontekst" som er tilgjengelig når du høyreklikker på dimensjonen. Fargen på dimensjonsboksen vil også endre seg til blå farge som en indikasjon.
Fordeler med å bruke kontekstfiltre:
Forbedre ytelsen:
Når kontekstfilter brukes i store datakilder, kan det forbedre ytelsen ettersom det oppretter en midlertidig datasettdel basert på kontekstfiltervalget. Ytelsen kan forbedres effektivt gjennom valg av store kategoriske kontekstfiltre.
Avhengige filterbetingelser:
Kontekstfiltre kan brukes til å lage avhengige filterbetingelser basert på forretningskravet. Når datakildestørrelsen er stor, kan kontekstfilter velges i hovedkategorien, og andre relevante filtre kan utføres.
Dimensjonsfiltre:
Når en dimensjon brukes til å filtrere dataene i et regneark, kalles det dimensjonsfilter. Det er et ikke-aggregert filter der en dimensjon, gruppe, sett og kasse kan legges til. Et dimensjonsfilter kan brukes gjennom topp- eller bunnforholdene, jokertegnkamp og formel.
Medlemmene som er tilstede i en dimensjon kan inkluderes eller ekskluderes fra listen ved hjelp av dette filteret. Dimensjonsfilter kan vises i et ark eller dashbord for å endre filtertilstanden dynamisk. Prosessen for å legge til en dimensjon som filteret er gitt som følger.
Trinn 1) Gå til et regneark som angitt i emnene ovenfor, og følg trinnene.
- Velg en dimensjon fra dimensjonslisten. I dette eksemplet er 'Kategori' valgt fra dimensjonslisten. Dra dimensjonen til 'Filtre' -boksen.
- Det åpner 'Filter'-vinduet. Velg medlemmet fra listen.
- Klikk på OK.
Ovennevnte prosedyre filtrerer datasettet for kun å vise postene for kategorien 'Møbler'.
Mål filter:
Et målefilter kan filtrere dataene basert på verdiene som er tilstede i et mål. De samlede måleverdiene kan brukes i målefilter for å modifisere dataene. Et målefilter kan brukes i et regneark ved å følge fremgangsmåten.
Trinn 1) Gå til et regneark
- Velg et mål som er tilstede i Måler-fanen. I dette eksemplet er 'Salg' valgt. Dra tiltaket til 'Filter' -boksen.
- Det åpner et filterfeltvindu. Velg hvilken som helst av aggregeringen fra listen. I dette eksemplet blir sum tatt som aggregeringstype.
- Klikk på 'Neste' -knappen.
Trinn 2) Det åpner et vindu der du må velge verdiområdet. De andre alternativene i vinduet er gitt som følger.
|
Verdiområde |
Minimum og maksimalt måleområde kan gis og filtreres. |
|
I det minste |
En minimumsverdi av et mål er gitt for å filtrere dataene. |
|
På det meste |
En maksimal verdi av et mål er gitt for å filtrere dataene. |
|
Spesiell |
Et alternativ for å velge null- eller ikke-nullverdier og filtrere dataene. |
- Velg verdiområdet. Du kan endre øvre og nedre grense for verdiområdet.
- Klikk på OK.
Eksemplet ovenfor filtrerer datasettet basert på summen av salgsverdien mellom 0 og 22638.
Tilpasset eller hurtigfilter:
Filtre kan tilpasses basert på brukervalget. Filtrene kan tilpasse regneark og dashbord for å modifisere dataene dynamisk. Fremgangsmåten for å tilpasse filteret er gitt som følger.
Trinn 1) Legg til kategori-filteret som vist i emnet Dimensjonsfilter.
- Høyreklikk på filteret som er lagt til.
- Velg alternativet Vis filter.
Trinn 2) Det viser filterboksen 'Kategori' på høyre side av regnearket. Som standard viser filteret flerverdilisten som vist i figuren.
Trinn 3) Du kan velge eller fjerne merket for medlemmer som er tilstede i filteret og endre dataene.
Brukerfilter:
Brukerfilter sikrer radnivådataene som er tilstede i et datasett. Den kan brukes når du publiserer arbeidsboken på en server. Ulike filterbetingelser kan brukes for forskjellige brukere. Anta for eksempel at det er tre avdelinger i et firma, nemlig møbler, kontorrekvisita og teknologi. Ved å bruke brukerfilteret kan vi tillate at brukerne bare viser dataene som er relevante for deres avdeling. dvs. brukere fra "Møbler" -avdelingen kan bare se dataene fra kategorien "Møbler". Dette kan sikre sikkerheten til radnivådata. Fremgangsmåten for å bruke brukerfilteret er gitt som følger.
Trinn 1)
- Klikk på serveralternativet i menylinjen.
- Hold markøren over alternativet 'Opprett brukerfilter'.
- Velg feltet for å opprette brukerfilter. I dette eksemplet er kategorien valgt som brukerfilter.
Steg 2)
- Det åpner vinduet 'Tableau Server Sign in'.
- Klikk på 'Tableau Online' alternativet i vinduet.
Trinn 3)
- Det åpner et Tableau Online-påloggingsvindu. Skriv inn din registrerte e-post-ID og passord.
- Klikk på Logg på alternativet.
Trinn 4) Det åpner et "Brukerfilter" -vindu. Følg trinnene nedenfor for å legge til brukerfilter.
- Skriv inn et navn på brukerfilteret.
- Velg en bruker fra brukerens liste.
- Sjekk inn de nødvendige medlemmene må vise for det valgte medlemmet.
- Klikk på OK.
Det oppretter et brukerfilter i Tableau. Du kan se brukerfilteret under settruten som vist nedenfor.
Når arbeidsboken er publisert på serveren, vises bare de filtrerte dataene for brukeren. Brukerfilter kan opprettes for flere brukere for å sikre dataene.
Sammendrag:
- Tableau har funksjoner for å organisere og forenkle dataene i datasettet.
- Filter begrenser antall poster i datasettet basert på gitt tilstand.
- Ulike typer filtre som brukes i Tableau er ekstraktfiltre, datakildefiltre, kontekstfiltre, dimensjonsfiltre og målefiltre.
- Ekstraktsfiltre endrer dataene i den lokale kopien av datasettet som hentes fra datakilden.
- Datakildefiltre endrer dataene basert på gitt tilstand. Disse filtrene gjelder både live og ekstrakt tilkobling.
- Kontekstfilter oppretter en midlertidig tabell i Tableau-motoren og fungerer som et primært filter. Alle de andre filtrene som brukes på et regneark, avhenger av kontekstfilteret.
- Når en dimensjon brukes til å filtrere dataene, kalles den som dimensjonsfilter. Det kan inkludere eller ekskludere medlemmene som er til stede i dimensjonen.
- Når et mål brukes til å filtrere dataene, kalles det som målefilter. Det kan modifisere dataene basert på sammenligningen av målt verdi.
- Et raskt eller tilpasset filter brukes til å endre filtertilstanden dynamisk.
- Brukerfiltre sikrer radnivådataene som er publisert på en server.
- Brukere kan sortere feltene i datasettet.
- Grupper kan bygge for å gruppere medlemmene som er til stede i en dimensjon.
- Brukere kan bygge hierarki for å vise granularitetsnivået i datasettet.
- Sett kan opprettes for å velge eller ekskludere ett eller flere medlemmer fra et felt. Et sett kan legges til som en egen dimensjon i Tableau.