Opplæring i SAP CRM WebUI

Innholdsfortegnelse:

Anonim

Oversikt

  • CRM WebClient UI er et nettbasert program for modulene som dekkes av SAP CRM.
  • Dette rammeverket har utviklet seg over tid som etterfølger av forskjellige brukergrensesnitt levert av SAP for SAP CRM.
  • Det er en forretningsrollebasert applikasjon:
    • Dette betyr at brukeren via dette grensesnittet kun får tilgang til de applikasjonene han / hun har autorisasjoner for.
    • Hvis en bruker er tildelt en enkelt rolle, trenger han ikke velge rollen ved pålogging.
    • Men hvis det er tildelt flere roller til en bruker, må han / hun velge en av de tilgjengelige rollene for å logge på CRM Web UI
  • Uansett hvilken rolle som er valgt, er skjermene til CRM Web UI strukturert i L-form.
  • Men applikasjonene og funksjonene som brukeren vil ha tilgang til i CRM Web UI, avhenger av hvilken rolle du har valgt.

L-form

  • Når brukeren er logget inn, kan den se skjermbildene på webgrensesnittet i L-form.
  • Den består av følgende komponenter:
    • Topptekstområde
    • Navigasjonsområde
    • Arbeidsplass
  • Posisjonen til alle komponentene i L-formen er fast og kan ikke endres.
  • En administrator kan endre skinnet og logoen til webklienten i henhold til selskapsspesifikke krav.
  • Overskriftsområde er gitt for å få tilgang til applikasjonsuavhengige URL-er og funksjoner.
  • Ved å bruke navigasjonslinjen kan brukeren få tilgang til forskjellige applikasjoner som han har autorisasjoner til.
  • Arbeidsområdet blir oppdatert basert på handlinger en bruker utfører på navigasjonsfeltet.
    • Det blir også oppdatert for få handlinger på topptekstområdet.

Topptekstområde

  • Topptekstområdet er statisk og posisjonen er fast.
  • Det er mulig å stille inn høyden i CRM-tilpasningen, men posisjonen er fast.
  • Topptekstområde består av følgende komponenter
  1. Systemlenker
  2. Lagrede søk
  3. Arbeidsområdets tittel
  4. Historie

Navigasjonsfelt

  • Ved hjelp av navigasjonsfeltet kan brukeren få tilgang til applikasjonen som han / hun har autorisasjoner til.
  • Det har også få lenker til generiske sider som:
    • Hjem
    • Arbeidsliste
    • E-postinnboks
    • Kalender
  • Andre lenker som er tilgjengelige i navigasjonslinjen, er applikasjonsspesifikke og varierer fra en forretningsrolle til en annen forretningsrolle. Disse lenkene er delt inn i følgende:
    • Søknadskobling
    • Rask opprette lenker
    • Nylige varer
  • Applikasjonskoblinger kan konfigureres på to nivåer.
  • Ved å bruke applikasjonskoblinger på første nivå kan brukeren få tilgang til søk, opprette og rapportere lenker til et bestemt program.
  • Applikasjonskoblinger på andre nivå tar brukeren direkte til en bestemt søkeside.
  • Hurtigopprettingslenker er ment for direkte tilgang til opprettingssiden for et bestemt forretningsprosessdokument.
  • Nylige elementer i navigasjonsfeltet representerer en slags historie og vedlikeholder sist besøkte forretningsdokumenter eller applikasjoner av brukeren.

Arbeidsplass

  • Arbeidsområdet er stedet der brukeren jobber!
  • Den blir oppdatert med handlinger som brukeren utfører på navigasjonsfeltet.
  • Det kan bestå av
    • kalender,
    • e-post innboks,
    • arbeidssentergrupper,
    • søkeresultatside,
    • oversiktssider,
    • underoversiktsside
  • Følgende er få generiske sider tilgjengelig:

Hjemmeside :

  • Avhengig av forretningskravet, kan innholdet på hjemmesiden konfigureres for standard (My Open Tasks) eller tilpasset funksjonalitet (CRM Links).
  • Navigering fra hjemmesiden vil avhenge av innholdet.

Arbeidsliste side :

  • Den viser varsler, arbeidsflytoppgaver og forretningstransaksjoner som for øyeblikket venter med eller tilordnes den påloggede brukeren.
  • Det er mulig å navigere til forskjellige applikasjoner eller forretningstransaksjoner fra arbeidslistsiden.

E-postinnboks og kalender

  • Denne siden kan konfigureres til å være synkronisert med brukerens postkasse
  • For dette brukes CRM mellomvareinnstillinger slik at brukeren får tilgang til postkassen i Web UI
  • Ulike visninger er mulige på kalendersiden - enkelt dag, uke, månedsvisning
  • På samme måte kan brukeren se e-postinnboksen synkronisert med Lotus Notes-serveren eller Outlook.

Arbeidsplass

  • Du får tilgang til applikasjoner som er tilordnet den påloggede brukeren i arbeidsområdet
  • Når du klikker på et program i navigasjonsfeltet, viser arbeidsområdet arbeidssenter med arbeidsområdegrupper bestående av relevante lenker for å opprette, søke og rapportere.
  • Fra arbeidssenteret kan brukeren navigere til Opprett side, søkeside eller rapportside.
  • Som diskutert ovenfor, i tilfelle generiske sider som hjemmesiden, WorkList-siden osv. Har arbeidsområdet forskjellig oppsett og innhold.
  • Men for applikasjonene i navigasjonsfeltet er strukturen og utformingen av arbeidsområdet identisk på tvers av applikasjonene.
  • For å implementere "arbeidsområde" er det behov for kunnskap om både programmering av webgrensesnitt og CRM-tilpasning.

Søkeside

  • Søkesiden er delt inn i søkekriterier, resultattabell og lagret søkeområde.
  • Innenfor søkekriteriene kan brukeren angi kriteriene for å finne et element.
  • Det er mulig å legge til eller fjerne søkekriterier ved å bruke knappene som er tilgjengelige ved siden av søkekriterifeltene.
  • Felt for søkekriterier kan implementeres med F4-hjelp eller rullegardinhjelp.
  • Flere operatører kan konfigureres for hvert søkekriterium.
  • Søkeresultat viser resultatet hentet fra søket.
  • Når søket er utført, viser resultattabellen antall oppdagede poster, hvis noen.
  • Det er mulig å ha knapper på toppen av resultattabelloverskriften for å gi noen forretningsprosesser. For eksempel er det knapper for å opprette forskjellige typer kontoer i figuren ovenfor.
  • Generelt presenteres knapper for å opprette ny post i søkeresultattabelloverskriften.
  • På høyre side inneholder søkeresultattabellen også knapper som gjør det mulig for brukeren å eksportere postene til Excel-ark og knappen for å tilpasse søkeresultattabellen.
  • Posten som er funnet i søkeresultatet kan også inneholde hyperkobling i kolonner.
  • Med disse hyperkoblingene er det mulig å navigere til den enkelte posten som vises på oversiktssiden.
  • Ved å bruke tilpasningsknappen i søkeresultattabelloverskriften kan brukeren tilpasse denne visningen for kolonnene som vises og rekkefølgen kolonnene vises i.
  • Som fremhevet ovenfor:
    • Bruker kan verdien på radtellingen etter som rullefeltet vil være synlig.
    • Også bruker kan angi verdiene for antall poster på en enkelt side.

Oversiktssider

  • Oversiktssiden kan brukes til å jobbe med komplette data relatert til en enkelt post.
  • Den brukes til å vise, oppdatere og opprette nye data som forretningspartner, salgsordre, etc.
  • Dataene fra én applikasjon eller forretningstransaksjon er organisert i oppdragsblokker.
  • Første oppdragsblokk viser overskrift eller hoveddetaljer, og andre data er gruppert i forskjellige oppdragsblokker i henhold til kravet.
  • Mulige visninger i en oppdragsblokk:
    • Skjemavisning
    • Tabellvisning
    • Tre utsikt
  • Overskriften på oversiktssiden viser tittelen på objektet som er åpent og beskrivelsen.
  • Overskriften består også av topptekstene som brukeren kan utføre forskjellige oppgaver med på oversiktssiden.
  • En annen komponent i overskriften er historikknappene som brukeren kan navigere frem og tilbake i arbeidsområdet.
  • I likhet med søkeresultattabellen inneholder oversiktssiden en personaliseringsknapp som brukeren kan velge hvilke tildelingsblokker brukeren kan se på siden.
  • En oppgaveblokk kan som standard lastes inn i utvidet eller lat modus. Dette hjelper til med å forbedre ytelsen til applikasjonen.
  • Alle typer visninger i tildelingsblokk, dvs. skjemavisning, tabellvisning og trevisning kan inneholde inntastingsfelt med F4-inngangshjelp eller rullegardininputhjelp.
  • Datofelt i visningene vises med datohjelp.
  • I skjemvisningen kan vi gruppere dataene ved hjelp av bildetekster.
  • Individuell oppgaveblokk kan også inneholde knapper på overskriften.
  • Tabellvisning og trevisning kan inneholde overskrift som også kan ha knapper.
  • Det er også mulig å ha knapper i den første kolonnen i en tabellvisning.
  • Det er mulig å ha hyperkoblinger innenfor alle disse typer visninger.
  • Ved å bruke disse hyperkoblingene er det mulig å navigere fra en applikasjon eller forretningstransaksjon til en annen. For eksempel til solgt til fest fra en salgsordre.
  • I henhold til krav er det mulig å ha tilknytningsblokk for vedlegg på oversiktssiden.
  • I denne blokken er det mulig å legge ved dokumenter eller URL-er.
  • Det er mulig å legge ved dokument fra innholdsadministrasjon eller fra den lokale harddisken:
  • Når du er vedlagt kan du se dokumentegenskapene, åpne den eller slette den.
  • Det er også en region for feilmeldingene i topptekstområdet:

Tilpass

  • Det er et alternativ for personalisering av CRM Web UI.
  • Her er det mulig å angi innstillinger som skal gjelde for applikasjonene for pålogget bruker.
  • Her kan brukeren også endre applikasjonens hud.
  • I delen "Tilpass mine data" kan brukeren angi verdier for innstillingene som datoformat.
  • I layoutseksjonen kan brukeren angi Skin for applikasjonen.


Personaliseringsalternativer

  • Det er en egen blokk for innstillinger relatert til Groupware-integrasjonen.
  • I denne blokken kan brukeren opprettholde nødvendige innstillinger for integrering av CRM med brukerpostboks for e-post- og kalendersider.