SAP CRM forretningspartner: gruppering, roller, forhold

Innholdsfortegnelse:

Anonim

Oversikt

  • Nesten alle forretningstransaksjoner i en organisasjon involverer visse interessenter som ansatt, kontaktperson, organisasjonsenhet, etc.
  • Innen SAP CRM opprettholdes disse deltakerne som er involvert i en forretningstransaksjon som CRM Business Partner. Følgende kan være involvert i en forretningstransaksjon som forretningspartner:
  • I SAP CRM opprettes forretningspartnere sentralt. Også rollene som en forretningspartner spiller, som solgt til fest og skip til fest, opprettholdes også sentralt
  • Dermed kan en forretningspartner opprettet i SAP CRM være involvert i en hvilken som helst forretningstransaksjon i forskjellige moduler som salg, markedsføring og service. Denne involveringen av forretningspartneren i en forretningstransaksjon avhenger av rollen som er tildelt forretningspartneren og partnerfunksjonene som er involvert i forretningstransaksjonen
  • Opprettelse og vedlikehold av forretningspartneren i SAP CRM er inkludert i Account Management-applikasjonen i CRM Web UI. For å kunne jobbe med forretningspartneren, må brukeren ha tilgang til kontoadministrasjonen i nettgrensesnittet:

For en bestemt forretningstransaksjon kan involverte forretningspartnere bli funnet i oppdragsblokken Parties Involved:

  • Innen SAP GUI er vedlikehold av forretningspartnere tilgjengelig med transaksjonskode BP. SAP har nå sluttet å støtte GUI for CRM-transaksjoner, og dermed brukes Web UI for opprettelse og vedlikehold av forretningspartnerne
  • Kontostyring i CRM Web UI gir 360 0 visning av forretningspartnerdataene, noe som betyr at de representerer fullstendige data fra forretningspartneren, inkludert:
    • overskriftsdetaljene til forretningspartneren
    • relasjoner til andre forretningspartnere i forretningsprosessene
    • livssyklusen til forretningspartneren
    • forretningstransaksjoner der forretningspartneren er involvert
    • endre historikken til forretningspartnerens data
  • Ved hjelp av CRM Middleware er det mulig å fylle ut forretningspartnere i SAP CRM ved hjelp av data vedlikeholdt i SAP ERP. Også oppdateringer i forretningspartneropplysningene i noen av disse systemene (ERP eller CRM) kan synkroniseres gjennom CRM Middleware
  • Nedenfor er SPRO-banen for tilpasning av forretningspartnere. Partnerbehandling som er implementert for en bestemt forretningstransaksjon, avhenger også av tilpasningsinnstillingene som er implementert for forretningspartnerne. Dermed blir tilpasningsinnstillingene for forretningspartnerne i CRM implementert i SPRO, og når det er gjort, brukes CRM Web UI til å opprette og vedlikeholde forretningspartnerne.

Business Partner Kategori

  • SAP CRM støtter tre mulige kategorier:
    • Person eller person
    • Gruppe
    • Organisasjon
  • En forretningspartner kan tilhøre en av disse kategoriene. En konto kan deles videre som følger -
    • Konto: En konto er et selskap, en gruppe eller en person som organisasjonen din har et forretningsforhold med.
      • Kontoer er videre delt inn i:
        • Bedriftskonto (organisasjoner eller selskaper)
        • Individuell konto (enkeltpersoner)
        • Grupper (grupper som husholdninger)
    • Ta kontakt med
      • person du har et forretningsforhold med
      • hovedsakelig tilordnet en bedriftskonto
    • Ansatt
      • medlem av organisasjonen din
      • involvert i samspill mellom din organisasjon og leverandør, potensielle kunde, kunde og andre parter
  • Det er ikke mulig å endre disse kategoriene eller å opprette nye kategorier.
  • Når en forretningspartner opprettes i SAP CRM, tildeles kategorien den. Forretningspartner-kategorien kan bare tildeles en gang mens opprettelsen av forretningspartneren, og kan ikke endres på senere stadier av forretningspartnerens livssyklus. Dermed mens du oppretter en forretningspartner, må du velge kategorien som første trinn. Kontosøket kan også filtreres basert på kontokategorien for raskere resultater:
  • Denne forretningspartner-kategorien brukes også i overskriften på kontovisningen, opprett og modifiser siden:

Business Partner Grouping

  • Når en forretningspartner opprettes, tildeles det et nummer betegnet som "forretningspartnernummer". Dette nummeret kan konfigureres i SPRO-tilpasningen slik at det genereres automatisk når en forretningspartner opprettes
  • For dette brukes Business Partner Grouping og Number Range
  • Vi definerer rekkevidden av tall ved hjelp av start- og sluttverdi (i SAP CRM blir dette betegnet som "Nummerområde" og har en identifikator):
  • Fra skjermbildet ovenfor vil forretningspartner med nummerområde 01 tildeles nummeret '4907620', mens forretningspartner med nummerområde 02 vil bli tildelt nummer 'A'
  • Nummerområdet kan være internt eller eksternt
  • Internt nummerområde
    • Basert på tilpasningsinnstillingene genereres dette i CRM-systemet
    • Dette er et løpenummer fra det aktuelle nummerområdet
  • Eksternt nummerområde
    • I dette tilfellet kan nummeret tildeles av brukeren mens du oppretter posten
    • Eller tallet kan være avledet fra et eksternt system
    • I begge tilfeller må nummeret som brukes, ligge innenfor det tilsvarende tallintervallintervallet
  • Dette nummerområdet tildeles deretter en gruppering
  • SPRO-bane for å tildele nummerområde til gruppe:
    • IMG -> Komponenter på tvers av applikasjoner -> SAP forretningspartner -> forretningspartner -> nummerområder og gruppering -> definere grupperinger og tilordne nummerområder
  • Business Partner Grouping er i utgangspunktet forskjellige nummerområder som kan tildeles en forretningspartner. Dermed kan gruppering betraktes som en container som inneholder innstillingene for nummerområde
  • Mens du oppretter en BP, velger brukeren grupperingen
  • Valgt gruppering identifiserer nummeret som skal genereres
  • Hvis grupperingen bruker et internt nummerområde, tildeles forretningspartnernummeret automatisk mens forretningspartneren lagres
  • For gruppering som tilsvarer eksterne nummerområder
    • ID-felt kan aktiveres slik at brukeren kan oppgi et forretningspartnernummer eller
    • BP-nummer kan hentes fra eksternt system (f.eks. Tilkoblet ERP)

Forretningspartnerroller

  • BP (Business Partner) -rollene tildelt en forretningspartner gjenspeiler partnerens funksjoner og forretningstransaksjoner som partneren kan være involvert i.
  • Det er mulig å tildele mer enn en forretningspartnerrolle til en forretningspartner
    • Dette betyr at en forretningspartner kan være involvert i forskjellige forretningstransaksjoner med forskjellige roller
    • Men den generelle informasjonen til forretningspartneren, som navn, adresse osv., Blir bare lagt inn en gang
  • Det er mulig å lage tilpassede BP-roller i henhold til forretningskravet
  • En rolle som forretningspartner er tilordnet en rolle som kategori for forretningspartnere
  • BP-rollekategori styrer egenskapene til BP-rollen:
  • Det er en egen oppdragsblokk i kontooversikten for BP-rollene. Rullelisten viser de tilgjengelige rollene som kan tilordnes kontoen. Ved å bruke Sett inn-knappen er det mulig å tilordne en forretningsrolle en ny rolle:

BP-forhold

  • En forretningspartner kan ha forhold til en annen forretningspartner.
  • En forbindelse mellom to forretningspartnere dannes ved hjelp av "forretningspartnerforhold".
  • Innen SAP CRM blir forholdet mellom forretningspartnere beskrevet med forholdet til forretningspartnerforholdet:
  • Disse BP-relasjonskategoriene definerer egenskapene til forretningspartnerforholdet:
  • Et BP-forhold kan være ensrettet eller toveis
  • BP Relationships kan tildeles en forretningspartner i Web UI i Relationship-oppdragsblokken:
    • Dette oppdaterer alle forretningspartnerne som er involvert i forholdet
    • Eksisterende forhold kan endres ved hjelp av 'Handlinger' knappene
  • Det er mulig å ha et forhold tidsavhengig. Dermed vil forholdet være gyldig i den angitte tidsrammen under opprettelsen av dette forholdet
  • Ved å bruke knappen Ny i skjermbildet over er det mulig å opprette en ny relasjon:

Kontoklassifisering

  • SAP CRM gir funksjonalitet for kontoklassifisering ved hjelp av hvilken du kan klassifisere kontoene dine i henhold til alle kriterier. Dette er spesielt nyttig når en stor bedrift trenger å klassifisere forskjellige forretningsområder etter forskjellige kriterier
  • Det er mulig å søke etter kontoer basert på dette klassifiseringskriteriet
  • Kontoklassifisering er også tilgjengelig som en individuell oppdragsblokk på Kontosiden:
  • Rollen i denne oppdragsblokken er forskjellig fra rollen for forretningspartnere. Du kan definere et hvilket som helst antall kriterier og attributter
  • I henhold til kravet kan kontokriterier kombineres for å opprette klassifiseringskategori. Hver klassifiseringskategori kan bestå av opptil 5 kriterier og et hvilket som helst antall attributter i henhold til kravet
  • Bestanddeler av kontoklassifisering er definert i SPRO-tilpasningen
  • Det er en hjelperklasse knyttet til hvert kriterium og attributt for verdihjelpen som rullegardinliste i webgrensesnittet
  • Kriteriedefinisjon:
  • Attributtdefinisjon:
  • Tildeling av attributter:

Innstillinger for kontoklassifisering i SPRO - IV

  • Tilordne kriterier:

360 0 Visning av forretningspartner

SAP CRM gir 360 0 visning av forretningspartneren. Dette betyr at alle data relatert til forretningspartneren kan sjekkes på ett sted. I topptekstdataene er det mulig å opprettholde og vise dataene som er gjeldende i alle scenarier som fornavn, etternavn, BP-nummer osv. Det er separate tildelingsblokker for data som BP-rolle, BP-forhold osv. Også vi kan finne alle forretningstransaksjoner som forretningspartneren er involvert i. For eksempel er det en oppdragsblokk "Opportunities" som viser alle muligheten forretningstransaksjoner som forretningspartneren er involvert i

  • Det er mulig å navigere til det tilsvarende forretningstransaksjonsdokumentet fra disse oppdragsblokkdataene. Vi kan også opprette nye forretningstransaksjoner gjennom disse oppdragsblokkene. Det vil si at ved hjelp av den nye knappen på Opportunity-blokkering er det mulig å navigere til Opportunity-siden og skape en mulighet med hensyn til forretningspartneren
  • Således støtter SAP CRM opprettholdelsen av hele livssyklusen til forretningspartneren på ett sted, noe som gjør det praktisk for sluttbrukeren å bruke og hjelper i rapporteringsformålet